Documentación · Por Koolya
Configurar empresas, miembros y permisos en Koolya
La empresa es el contexto de trabajo de Koolya. Sus sitios, contactos, suscripción y accesos se gestionan dentro de ese espacio. Una persona puede pertenecer a varias empresas con permisos diferentes.
Revisado el
1. Selecciona el espacio correcto
Desde Mis empresas, abre el negocio que quieres gestionar. Cambiar de empresa lleva a su inicio. Comprueba el nombre de la cabecera antes de crear un sitio, importar contactos o revisar una suscripción.
Los datos comunes y el equipo se gestionan en Ajustes. La contratación y los cambios de plan se revisan en Suscripción. Un cambio de plan no modifica automáticamente el permiso personal de cada miembro.
2. Invita y define el acceso
Si tienes permiso de gestión, abre el equipo de la empresa e invita a la persona. En Accesos asigna Analytics, CRM y Fiscal con lectura, edición o sin acceso según su tarea. Los propietarios conservan edición completa.
En CRM puedes concretar contactos, oportunidades y tareas. Fiscal permite configurar áreas como ventas, compras, banco y contabilidad. Un área no puede conceder más capacidad que la autorizada para su módulo.
3. Comprueba y revisa
La disponibilidad requiere que el módulo esté incluido y habilitado y que la persona tenga permiso. Si una pantalla no se abre, comprueba esos tres puntos. Pegar una ruta directa no concede acceso adicional.
Revisa los permisos al cambiar una responsabilidad o terminar una colaboración. No compartas credenciales entre miembros: cada persona debe trabajar con su propio acceso.