Funcionalidades · Por Koolya
Permisos por persona, empresa y módulo
El equipo comercial y quien revisa las cuentas no siempre necesitan las mismas pantallas. Koolya separa el acceso por empresa y módulo para que puedas dar a cada persona un espacio adecuado a su tarea.
Primero la empresa, después el acceso
Invita a una persona a la empresa correspondiente y revisa su rol. En los ajustes de accesos puedes asignar lectura, edición o sin acceso para Analytics, CRM y Fiscal. Los propietarios conservan acceso completo.
CRM permite ajustar contactos, oportunidades y tareas. Fiscal añade permisos por áreas, como ventas, compras o contabilidad. El permiso de un área no puede superar el acceso concedido al módulo.
Un módulo contratado no da acceso a todo el equipo
La inclusión del módulo en el plan y el permiso personal son condiciones distintas. Una empresa puede tener CRM activo y un miembro seguir sin acceso. Al cambiar una responsabilidad, revisa ambas condiciones antes de pedir que pruebe una ruta directa.
Cuando trabajas con varias empresas, cambia al espacio correcto antes de invitar o modificar permisos. Revisa los accesos periódicamente y retira los que ya no correspondan a la colaboración actual.