Documentación · Por Koolya
Importar contactos CSV en Koolya CRM
El importador de contactos admite CSV con cabecera, comas o punto y coma, texto UTF-8 y celdas entre comillas. Necesitas permiso de edición de contactos en la empresa de destino.
Revisado el
Prepara la cabecera y una muestra
La columna nombre o name es obligatoria. Puedes utilizar email, telefono, empresa, nif, estado, notas, origen y etiquetas. No repitas columnas equivalentes, como nombre y name, en el mismo archivo.
El nombre debe tener entre 2 y 150 caracteres. Si incluyes email, debe tener un formato válido. Los estados admitidos son lead, client y archived. El archivo debe ocupar menos de 500 KB y contener como máximo 100 contactos.
nombre,email,empresa,estado,origen
Contacto de ejemplo,ejemplo@example.com,Empresa de ejemplo,lead,webRevisa antes de importar
Abre CRM en la empresa correcta y utiliza la importación CSV. Comprueba la vista previa y corrige las filas que necesiten cambios. Empieza con pocos contactos para comprobar que las columnas se interpretan como esperas.
Revisa duplicados en el archivo y en el CRM antes de repetir una importación. Importar contactos no interpreta notas para crear oportunidades ni tareas; organiza esos registros después con un criterio explícito.
Después de importar
Busca una ficha de muestra y verifica nombre, organización y origen. Añade oportunidades para las propuestas activas y una próxima tarea donde haga falta seguimiento.
Conserva el archivo original para revisar el resultado. Si tu lista supera el límite por archivo, prepara lotes separados y comprueba cada importación antes de continuar.