Funcionalidades · Por Koolya
Oportunidades y tareas para dar seguimiento a las ventas
Una propuesta abierta necesita un siguiente paso. Koolya CRM permite organizar oportunidades por etapa y acompañarlas con tareas para que una conversación no quede perdida en el correo.
Una oportunidad por propuesta
Registra el contacto relacionado, el importe previsto en EUR, la etapa y el responsable. Actualiza el estado cuando cambie la conversación. Así puedes revisar qué propuestas siguen abiertas sin releer todas las fichas.
El importe del embudo es una previsión. Marcar una oportunidad como ganada no emite una factura ni confirma un ingreso bancario. Mantén cada cifra en su contexto al revisar resultados.
Una rutina de seguimiento
Después de enviar una propuesta, crea una tarea con una fecha realista y una persona responsable. En la revisión semanal, empieza por tareas vencidas y oportunidades que no tengan un próximo paso claro.
Anota la respuesta del cliente en el historial y cierra las tareas que ya se han resuelto. La demo del CRM incluye datos ficticios para probar la organización sin modificar las fichas de una empresa real.