Funcionalidades · Por Koolya
Contactos de clientes en un CRM sencillo
Una ficha útil permite retomar una conversación sin buscar en varias hojas o recordar quién atendió al cliente. Koolya CRM reúne los datos de contacto y el contexto comercial dentro de la empresa.
Qué guardar en cada ficha
Empieza por el nombre, los datos de contacto necesarios y la organización. Añade el origen y etiquetas que sirvan para buscar: por ejemplo, solicitud-web o cliente-activo. Conserva un historial que explique qué se ha acordado y qué falta revisar.
Usa la ficha para describir la relación. Si esa persona solicita dos trabajos distintos, registra dos oportunidades relacionadas en lugar de mezclar importes y etapas en una única nota.
Traer una lista y trabajar en equipo
Puedes importar un CSV con vista previa. El importador admite hasta 100 contactos por archivo y necesita una columna nombre o name. Revisa formatos y posibles duplicados antes de incorporar una lista grande.
Los contactos pertenecen a la empresa en la que trabajas. Los permisos personales determinan qué áreas del CRM puede consultar o editar cada miembro. Revisa el selector de empresa antes de importar y comprueba el resultado con una muestra pequeña.