Documentación · Por Koolya
Primeros pasos en Koolya: tu empresa y sus módulos
Koolya organiza Analytics, CRM y Fiscal dentro de un espacio de empresa. Para empezar, elige una tarea que necesites resolver esta semana. Así puedes comprobar un recorrido completo sin cargar datos ni configurar módulos que todavía no vas a utilizar.
Revisado el
Crea y verifica tu acceso
Regístrate con tu propio email y completa la verificación que indique el sistema. No compartas el acceso con otros miembros: cada persona puede tener permisos distintos. La prueba permite empezar sin tarjeta; comprueba la fecha de fin que muestra tu cuenta.
En Mis empresas, crea o abre el negocio donde vas a trabajar y revisa su nombre y perfil. Si ya perteneces a varias empresas, el selector define cuál contiene los sitios, contactos y documentos que vas a consultar.
Prueba una tarea por módulo
En Analytics, añade una web, instala su script y comprueba una página vista. En CRM, crea un contacto de muestra, una propuesta y su próxima tarea. Para explorar antes de utilizar datos reales, las demos de Analytics y CRM presentan ejemplos ficticios.
Abre Fiscal desde la empresa cuando lo necesites y comprueba el contexto del libro antes de trabajar. Los módulos comparten el acceso y la empresa; no presupongas que un contacto del CRM se copia automáticamente a Fiscal o que una sesión web se convierte en un cliente identificado.
Organiza equipo y contratación
Si colaboráis varias personas, invita a cada una y concede acceso según su tarea. Comprueba inclusión del módulo en el plan, activación y permiso personal: son condiciones distintas. El propietario gestiona el espacio y la suscripción.
Antes de terminar la prueba, revisa qué tarea pudiste completar, los límites del plan y el coste mostrado en Suscripción. Si añades tarjeta durante la prueba, comprueba la fecha prevista del cobro y el resumen de contratación. No necesitas crear datos reales para evaluar un recorrido básico.