Documentación · Por Koolya
Abrir Fiscal en el contexto de tu empresa
Al abrir Fiscal desde Koolya, el sistema conserva el contexto de la empresa seleccionada. Es especialmente importante cuando gestionas varios negocios: documentos y cuentas deben corresponder al libro de esa empresa, no al último espacio que recuerdes del navegador.
Revisado el
Comprueba las condiciones de acceso
Selecciona la empresa en Koolya y revisa que Fiscal esté incluido, activado y permitido para tu usuario. Utiliza la entrada de Fiscal de ese espacio. El lanzamiento conecta el acceso de la suite con el contexto de empresa; una URL guardada no concede permisos adicionales.
Si el módulo no está incluido, consulta la suscripción. Si está desactivado o tu acceso es insuficiente, un propietario debe revisar la configuración correspondiente. No cambies de plan para resolver un permiso personal sin comprobar antes el motivo.
Revisa el libro antes de trabajar
Una vez dentro, comprueba la empresa o libro mostrado antes de crear o editar documentos. Si cambias de negocio, utiliza el selector y espera a que termine el cambio de contexto. Ante un error de carga, confirma qué espacio sigue abierto antes de repetir una operación.
Los libros nativos de Fiscal y los contextos conectados con empresas de la suite pueden convivir. Que una persona tenga acceso a ambos no significa que sus documentos se hayan combinado. Mantén el nombre y el contexto como comprobación habitual, especialmente al alternar pestañas.
Coordina CRM y documentación
Una oportunidad ganada en CRM no crea automáticamente una factura ni sincroniza su contacto con Fiscal. Define qué datos del acuerdo debe revisar administración y cómo se entregan. Comprueba alcance, destinatario y documentación de trabajo antes de crear registros en el otro módulo.
Fiscal ofrece áreas de ventas, compras, banco y contabilidad sujetas a los permisos del equipo. Esta referencia explica el acceso y contexto del sistema; para aprender el proceso comercial de entrega, sigue la guía de coordinación entre CRM y Fiscal y prueba primero un recorrido controlado.