Documentación · Por Koolya
Configurar roles y permisos por área en Fiscal
Los permisos de Fiscal se configuran por empresa y por área. Un rol reúne capacidades que después se asignan a miembros del espacio. Preparar roles por responsabilidad facilita revisar qué puede consultar o editar cada persona.
Revisado el
Áreas y niveles disponibles
En la gestión del equipo de la empresa, abre Permisos de Fiscal. Los roles permiten definir Sin acceso, Lectura o Edición para ventas, compras, contactos, banco, contabilidad, ajustes, integraciones y equipo. Crea un nombre que describa una responsabilidad, por ejemplo Consulta contable.
Los propietarios tienen acceso completo. Un miembro sin rol personalizado dispone de consulta contable conforme a su acceso al módulo, sin administrar integraciones ni el equipo. Un permiso de área no debe interpretarse como una ampliación del nivel permitido para Fiscal en la suite.
Guarda el rol y asígnalo
Define los niveles, guarda el rol y elígelo para los miembros correspondientes. Comprueba también el acceso general a Fiscal. Asignar edición en un área no elimina la necesidad de tener el módulo incluido, activado y autorizado.
Contabilidad puede necesitar consultar las colecciones que alimentan estados e impuestos; editar se concede por área. Para una colaboración de revisión, empieza por la capacidad de consulta necesaria y prueba una pantalla representativa con el acceso de esa persona.
Verifica y revisa responsabilidades
Comprueba que el miembro ve el espacio correcto y puede completar la tarea prevista. Si una pantalla no se abre, revisa el nivel del módulo y el rol antes de conceder más áreas. La administración del equipo de Koolya sigue reservada a los propietarios.
Al cambiar una responsabilidad, revisa tanto asignaciones como roles compartidos. Editar un rol puede afectar a varias personas; eliminarlo tampoco equivale a expulsar a un miembro de la empresa. Mantén los cambios ligados al trabajo que necesita realizar cada colaborador.