Guías · Por Koolya
Incorporar a una persona al equipo de Koolya
Incorporar a una persona no termina al enviar una invitación. Debe poder encontrar su empresa, entender su responsabilidad y completar una primera tarea con los permisos adecuados. Preparar ese recorrido evita conceder acceso amplio únicamente para resolver una pantalla bloqueada.
Revisado el
Prepara la responsabilidad y el acceso
Escribe qué hará el miembro: consultar tráfico, atender contactos o revisar documentos, por ejemplo. Comprueba que el plan admite el equipo necesario y que los módulos están incluidos y activados. Invita a la persona con su propio email desde la gestión de la empresa.
Selecciona Lectura, Edición o Sin acceso por módulo. En CRM concreta contactos, oportunidades y tareas; en Fiscal revisa los roles de área. No todos los miembros necesitan gestionar contratación o ajustes; la propiedad del espacio corresponde a otra responsabilidad.
Comprueba una primera tarea
Pide que abra la empresa y encuentre un sitio, ficha o documento de trabajo adecuado. Comprueba que puede realizar la acción prevista y que las otras áreas conservan sus restricciones. Si necesita leer el contexto de una tarea, revisa también la ficha relacionada.
Explica dónde registrar el siguiente paso y quién responde a incidencias. Una tarea controlada permite detectar un permiso insuficiente sin cargar una lista completa ni editar datos reales para probar. La demo puede servir para aprender el recorrido antes del trabajo del negocio.
Acuerda revisión y salida
Revisa los accesos cuando cambie la responsabilidad o termine la colaboración. Prepara el relevo de oportunidades y tareas abiertas, con acuerdos e historial suficientes para continuar. No compartas una sesión o contraseña para mantener operativo el proceso.
Documenta a quién acudir para cambios del equipo y comprueba las invitaciones pendientes. El acceso al módulo y la inclusión en el plan se revisan por separado. Un procedimiento breve de incorporación y relevo reduce decisiones improvisadas cada vez que alguien entra o sale.