Guías · Por Koolya
Coordinar ventas y administración con CRM y Fiscal
Cuando una propuesta se gana, administración necesita información suficiente para continuar. Un acuerdo comercial no contiene necesariamente todos los datos de documentación. Define una entrega explícita entre CRM y Fiscal y comprueba qué sigue pendiente antes de crear registros.
Revisado el
Define qué confirma el acuerdo
Acordad cuándo una oportunidad puede marcarse Ganada: aceptación del alcance o la confirmación que utilicéis en el negocio. Registra importe, condiciones y contacto del interlocutor. Conserva en el historial la información que otra persona necesita para verificar el resultado.
No presentes Ganada como factura emitida o cobro recibido. El embudo describe el proceso comercial. Esa separación evita duplicar resultados en la reunión del negocio y ayuda a identificar qué tarea queda para administración.
Una entrega de trabajo mínima
La plantilla organiza información, pero no calcula impuestos ni determina requisitos legales. Comprueba los datos documentales que necesita vuestro proceso y solicita los que falten antes de emitir o utilizar un documento.
Empresa y oportunidad:
Alcance aceptado y fecha:
Importe y condiciones acordadas:
Interlocutor y datos pendientes:
Documento de referencia:
Responsable de administración y próxima acción:Comprueba el contexto de Fiscal
Abre Fiscal desde la misma empresa de Koolya y verifica el libro seleccionado. Revisa los datos del destinatario y el acuerdo que recibiste. Los contactos de CRM no se sincronizan automáticamente con Fiscal; no des por hecho que un cambio de email o razón social ya se haya trasladado.
Asigna una tarea para cualquier información pendiente y confirma después que se ha entregado. El equipo comercial puede conservar el seguimiento de la relación mientras administración gestiona sus documentos. Cada miembro necesita permisos acordes a esa tarea, sin compartir credenciales entre módulos.