Guías · Por Koolya
Dar seguimiento a presupuestos sin olvidar respuestas
Un presupuesto necesita una próxima acción después de enviarse. Si todo el seguimiento vive en el correo de una persona, el equipo puede perder respuestas o duplicar llamadas. Registra la propuesta y el paso que falta con fecha y responsable.
Revisado el
Conserva el alcance de la propuesta
Crea una oportunidad con un título que permita distinguir el trabajo. Relaciónala con el contacto, añade importe y registra el acuerdo relevante en el historial. Si existen varias propuestas para el mismo cliente, mantén separadas sus oportunidades cuando respondan a alcances diferentes.
Utiliza Propuesta cuando el cliente tenga una oferta que pueda revisar, según el criterio del equipo. No supongas que Koolya adjunta o envía automáticamente un presupuesto por crear la oportunidad. La comunicación se realiza por vuestro canal de trabajo.
Planifica un seguimiento con propósito
Crea una tarea como Confirmar recepción y resolver dudas, con fecha y responsable. Antes de llamar, revisa si alguien ya ha registrado una respuesta. Si el cliente pide una revisión, actualiza alcance e importe y deja el siguiente envío como tarea.
Evita series de recordatorios sin una pregunta concreta. Un seguimiento útil aclara una condición, una fecha de decisión o un cambio de necesidad. Si no corresponde continuar, decide el cierre y registra el motivo que realmente conocéis.
Cierra la propuesta y coordina la entrega
Marca Ganada cuando exista el acuerdo suficiente para el negocio, y Perdida cuando ya no esté abierta. Revisa las tareas pendientes después del cierre para no seguir enviando recordatorios antiguos. Conserva las condiciones que administración necesitará comprobar.
Una oportunidad ganada todavía no acredita ejecución, factura ni cobro. Define quién prepara esos pasos y qué información recibe. El contacto del CRM no se copia automáticamente a Fiscal; comprueba allí los datos necesarios antes de crear documentación.