Documentación · Por Koolya
Crear una oportunidad comercial en Koolya CRM
Una oportunidad describe una propuesta concreta: qué se está ofreciendo, en qué etapa está y cuál es su próximo paso. Un contacto puede tener varias oportunidades, porque una relación comercial puede generar trabajos distintos en momentos diferentes.
Revisado el
Registra una propuesta identificable
En Oportunidades, crea un título de entre 2 y 150 caracteres que indique el alcance, como Mantenimiento web anual. Relaciónala con el contacto cuando corresponda y revisa que pertenece a la misma empresa de Koolya. Se admite también una oportunidad sin contacto relacionado.
El importe de la propuesta se trabaja en euros y debe ser no negativo. Añade responsable y fecha prevista cuando exista una expectativa concreta. La probabilidad admite valores de 0 a 100; representa una estimación comercial del equipo, no una garantía de resultado.
Selecciona etapa y próximo paso
Las etapas disponibles son Nueva, Cualificada, Propuesta, Ganada y Perdida. Utiliza la etapa que describa la situación real. Por ejemplo, Propuesta debería corresponder a una oferta que el cliente puede revisar, según el criterio que haya acordado tu equipo.
Una fecha prevista de cierre no crea por sí sola una tarea. Añade el seguimiento con fecha y responsable cuando haya algo que hacer: enviar una revisión, confirmar recepción o recibir una decisión. Relacionar esa tarea con la oportunidad conserva el contexto de la propuesta.
Revisa el resultado
Después de guardar, verifica el importe, contacto y responsable en el listado o tablero. Si cambia el alcance, actualiza la propuesta y deja un acuerdo comprensible en el historial. Evita crear otra oportunidad idéntica únicamente para registrar una revisión de precio.
Marcar Ganada describe un resultado comercial y fuerza la probabilidad al 100; Perdida la sitúa en 0. Ninguno de esos cambios emite una factura ni registra automáticamente un cobro. El cierre comercial, la documentación de Fiscal y el pago requieren sus comprobaciones correspondientes.