Documentación · Por Koolya
Etapas del embudo y previsión ponderada
El embudo de Koolya CRM utiliza cinco etapas fijas. El equipo necesita acordar qué evidencia justifica pasar de una a otra. Así, dos personas pueden revisar una cartera y entender lo mismo sin depender de interpretaciones personales.
Revisado el
Nueva, Cualificada y Propuesta
Nueva puede representar una solicitud todavía pendiente de revisar. Cualificada puede indicar que se ha aclarado la necesidad y tiene sentido preparar una oferta. Propuesta puede señalar que el cliente ya dispone de un alcance e importe para tomar una decisión.
Estos criterios son un ejemplo de proceso: debes adaptarlos al negocio. Las etapas del sistema no se sustituyen por nombres personalizados desde esta referencia. Si necesitas más contexto, utiliza título, notas, historial y tareas sin convertir cada matiz en otra oportunidad.
Ganada y Perdida
Marca Ganada cuando exista el acuerdo comercial que tu equipo considera suficiente para cerrar. El sistema establece entonces probabilidad 100. Marca Perdida cuando la oferta ya no siga abierta y registra un motivo conocido; la probabilidad pasa a 0.
No deduzcas un motivo de pérdida únicamente porque no hubo respuesta. Si todavía falta una decisión, deja el seguimiento correspondiente; si el equipo cierra por falta de continuidad, documenta ese criterio. Ganada no significa factura emitida, cobro recibido ni proyecto ejecutado.
Importe abierto y previsión ponderada
El resumen del CRM separa ventas en curso y previsión ponderada. La segunda aplica las probabilidades registradas a los importes abiertos. Los valores son ilustrativos y no pronostican cuándo o cuánto se cobrará.
Actualiza alcance, fecha y probabilidad cuando obtengas nueva información. Si nunca revisas esas estimaciones, la cifra conservará supuestos antiguos. En una reunión comercial, empieza por las propuestas que cambiaron y por aquellas sin próxima tarea, antes de tratar la suma como una decisión financiera.
Propuesta A: 2.000 € × 50 % = 1.000 €
Propuesta B: 1.000 € × 20 % = 200 €
Cartera abierta: 3.000 €
Previsión ponderada: 1.200 €