Documentación · Por Koolya
Crear tareas, fechas y responsables en CRM
Una tarea conserva una próxima acción con fecha y responsable. Puede relacionarse con un contacto, una oportunidad o ambos. El objetivo es que quien la consulte sepa qué hacer y qué resultado permite considerarla completada.
Revisado el
Crea una acción concreta
En Tareas, escribe un título de entre 2 y 150 caracteres. Enviar propuesta revisada aporta más contexto que Cliente pendiente. Añade una fecha de seguimiento válida y selecciona prioridad Baja, Normal o Alta según un criterio que el equipo pueda mantener.
El responsable debe ser alguien que pueda asumir la acción dentro de esa empresa. Si la tarea se relaciona con una propuesta, elige la oportunidad correcta y comprueba el contacto. Las notas permiten explicar una condición o acuerdo que no cabe en el título.
Pendiente y Completada
Las tareas pueden estar Pendientes o Completadas. Marca Completada cuando se haya hecho la acción definida; si queda otro paso, crea o actualiza el seguimiento adecuado. Completar una llamada pendiente no significa que la oportunidad se haya ganado.
El resumen permite revisar pendientes, vencidas y acciones para hoy. Una tarea con fecha pasada requiere confirmar si ya se hizo, reprogramarla con un motivo o decidir que ya no corresponde. Cambiar fechas en bloque sin revisar el contexto oculta retrasos sin resolverlos.
Revisa las tareas con su contexto
Abre la ficha o historial relacionado antes de responder al cliente. Si otra persona realizó el seguimiento, evita repetirlo y deja constancia del resultado. Usa los filtros de responsable y estado para revisar una carga de trabajo concreta.
El CRM guarda tareas; no presupongas que envía correos, agenda citas externas o llama automáticamente. Acuerda una rutina de consulta para que las fechas sirvan de recordatorio operativo. Al incorporar un miembro, comprueba que tenga acceso tanto a tareas como a las fichas necesarias para entenderlas.