Documentación · Por Koolya
Registrar llamadas, reuniones y notas en el historial
El historial reúne cambios guardados y actividades que el equipo registra en una ficha. Permite continuar una relación sin reconstruir todas las conversaciones desde mensajes privados. Una nota útil conserva un acuerdo y el paso que falta.
Revisado el
Abre el historial de la ficha
Localiza el contacto, oportunidad o tarea y abre su historial. Revisa las actividades con autor y fecha antes de añadir otra. Si hay muchas entradas, utiliza la navegación entre las más recientes y las más antiguas para encontrar el acuerdo que necesitas.
Para registrar una actividad necesitas edición en el área correspondiente. Un acceso de lectura permite consultar el contexto que tu permiso autorice, pero no añadir acuerdos ni cambiar la ficha. La empresa seleccionada sigue siendo el límite de ese acceso.
Elige el tipo de actividad
Puedes registrar Nota, Llamada, Reunión o Email registrado. Describe qué ocurrió y qué se acordó. Por ejemplo: solicita revisar el alcance de mantenimiento; enviamos la propuesta corregida el jueves. La actividad puede contener entre 2 y 2.000 caracteres.
Email registrado documenta una conversación: no envía un correo ni conecta tu buzón. Llamada tampoco realiza una llamada. Si necesitas efectuar la comunicación, hazlo con tu canal de trabajo y registra después el resultado que el equipo debe conocer.
Separa acuerdo y próxima acción
El historial explica el contexto pasado; una tarea define lo que todavía hay que hacer. Si la reunión deja un envío pendiente, añade su fecha y responsable en Tareas. Una nota con la frase llamar pronto no sustituye ese seguimiento.
Evita copiar mensajes completos cuando basta un resumen preciso. No registres datos sensibles o credenciales en notas. Si detectas un error de contexto, comprueba el acuerdo original y actualiza la información de trabajo sin inventar hechos para completar el historial.