Casos de uso · Por Koolya
Analytics y CRM para una agencia web
Una agencia web combina la gestión de sitios con su propio proceso comercial. Este ejemplo separa informes de clientes, propuestas de la agencia y permisos de cada equipo. El contexto de empresa debe corresponder a quién necesita mantener los datos y contratar el espacio.
Revisado el
Ejemplo de flujo de trabajo para adaptar a tu negocio. La configuración y la rutina descritas se apoyan en las funciones disponibles de Koolya.
Organiza sitios y responsabilidades
Antes de instalar Analytics, decide si una web pertenece al espacio del cliente o a un contexto gestionado por la agencia. Comprueba quién es propietario, qué equipo puede consultar y cómo se mantendrá el acceso al terminar el servicio. No presupongas que añadir un sitio crea automáticamente una empresa cliente.
Utiliza nombres de sitio que permitan reconocer dominio y propósito. Copia la clave pública del destino correcto y verifica una página vista. Si compartes una plantilla entre clientes, comprueba que no contiene una clave fija que envíe todas las webs al mismo informe.
Prepara una revisión que sirva al cliente
Define con el cliente una acción útil, como formulario confirmado o clic de contacto. Etiqueta campañas y prepara un informe con periodo, cambios y decisión. Si compartes un panel público, revisa antes qué rutas y agregados quedan visibles; una exportación privada puede servir para otra revisión.
La puntuación de intención y el globo ayudan a explorar actividad, pero no sustituyen solicitudes ni resultados comerciales. Explica la definición de sesión efímera para que el informe no se interprete como un censo de personas únicas.
Mantén separado el negocio de la agencia
En el CRM de la agencia, registra propuestas de diseño, mantenimiento o ampliación con sus tareas y responsables. El tráfico del cliente no crea contactos comerciales automáticamente en ese espacio. Cuando se cierre un trabajo, entrega a administración el acuerdo y los datos pendientes.
Como primera prueba, elige una web y una propuesta activa. Comprueba instalación, informe y próximo seguimiento antes de ampliar a todos los clientes. La suite no incorpora aquí facturación de marca blanca ni una consolidación automática de todas las webs de la agencia.