Casos de uso · Por Koolya
Organizar empresas y accesos de una asesoría
Una asesoría que colabora con varios negocios necesita contextos y permisos claros. Este ejemplo se centra en acceso a las empresas, revisión de documentación y seguimiento de solicitudes. La herramienta no determina por sí sola las obligaciones fiscales de cada actividad.
Revisado el
Ejemplo de flujo de trabajo para adaptar a tu negocio. La configuración y la rutina descritas se apoyan en las funciones disponibles de Koolya.
Define acceso por empresa
Comprueba qué negocios deben dar acceso a cada colaborador y quién administra cada espacio. Una persona puede pertenecer a varias empresas de Koolya con permisos distintos. No compartas una cuenta única para consultar todos los libros.
Para entrar a Fiscal desde la suite, verifica inclusión, activación y acceso personal. Revisa el contexto de empresa o libro mostrado después del lanzamiento. Los libros nativos y los conectados a la suite pueden convivir sin combinar sus documentos automáticamente.
Prepara roles de revisión
Utiliza Permisos de Fiscal para definir roles por área. Una revisión puede necesitar consultar ventas, compras, banco o contabilidad, mientras otras tareas requieren edición. Comprueba la capacidad concreta antes de ampliar el acceso a ajustes, integraciones o equipo.
Asigna los roles a miembros de esa empresa y prueba una pantalla representativa. Editar un rol compartido puede afectar a varias personas; revisa a quién se aplica. La administración del equipo de Koolya sigue ligada a la propiedad del espacio.
Coordina pendientes y relaciones comerciales
Prepara una revisión por empresa y periodo. Registra qué falta comprobar, quién debe responder y cómo encontrar la documentación. Si necesitas una respuesta comercial, conserva una tarea con contexto suficiente para que no se confunda con otro cliente.
El CRM de la asesoría puede seguir sus propias propuestas de servicio, separado de la documentación de los negocios atendidos. No hay consolidación automática ni sincronización general de contactos entre módulos. Prueba primero un acceso de revisión y un pendiente real antes de incorporar todas las empresas.