Casos de uso · Por Koolya
Koolya para equipos que gestionan varios negocios
Un equipo que gestiona varios negocios necesita una visión común sin perder qué datos pertenecen a cada uno. Koolya ofrece espacios de empresa con sus sitios, CRM, accesos y suscripción. Este ejemplo utiliza una revisión por negocio y una síntesis preparada explícitamente.
Revisado el
Ejemplo de flujo de trabajo para adaptar a tu negocio. La configuración y la rutina descritas se apoyan en las funciones disponibles de Koolya.
Separa espacios y responsables
Da a cada empresa un nombre reconocible y revisa sus propietarios. Asigna miembros por responsabilidad y comprueba que los permisos correspondan al trabajo dentro de ese negocio. Una misma persona puede editar CRM en una empresa y consultar Analytics en otra.
Consulta plan y límites en cada espacio. No supongas una contratación conjunta o compartida únicamente porque el mismo usuario aparezca en varios negocios. Utiliza el selector para abrir el inicio correcto antes de modificar módulos o suscripción.
Verifica contexto al alternar módulos
En Analytics, confirma sitio y clave pública; en CRM, empresa y fichas; en Fiscal, libro y contexto seleccionado. Presta atención al alternar pestañas abiertas anteriormente. Ante un fallo de cambio, comprueba dónde estás antes de repetir una operación.
Organiza las revisiones por negocio con periodo y responsable. Si necesitas exportaciones, conserva cada fuente separada y anota los filtros. El sistema no une automáticamente contactos iguales de empresas distintas ni permite inferir que sus registros representan una sola relación.
Construye una síntesis con criterios comunes
Acuerda pocas preguntas para cada negocio: campañas a revisar, propuestas bloqueadas y documentación pendiente. Presenta después las decisiones y responsables del conjunto. Si comparas cifras, comprueba definiciones y periodos antes de sumar.
La suite no ofrece en esta referencia una consolidación contable automática entre empresas. La síntesis debe indicar qué fuentes se han usado y qué cálculos se hicieron fuera. Empieza por dos espacios y verifica que sus equipos pueden continuar una acción sin consultar datos de otro negocio.