Documentación · Por Koolya
Exportar contactos, oportunidades y tareas del CRM
La exportación del CRM descarga registros de la sección que tienes abierta. Contactos, oportunidades y tareas tienen columnas diferentes. Conserva junto al archivo la empresa y los filtros utilizados para que otra persona sepa qué representa.
Revisado el
Prepara la sección y los filtros
Abre la empresa correcta y elige Contactos, Oportunidades o Tareas. Aplica búsqueda, estado o responsable según la revisión que necesites y utiliza la exportación. El proceso recoge el conjunto consultado, no solamente la página visible del listado.
La descarga recorre lotes de registros con un máximo operativo de 10.000 filas. Si el conjunto es mayor, utiliza filtros que lo dividan y comprueba los recuentos antes de combinar los archivos. Necesitas acceso de lectura a la sección que quieres exportar.
Interpreta las columnas
Contactos incluye campos como name, email, organization, status, source y tags. Los estados del archivo son valores técnicos como lead, client y archived. Oportunidades incluye value_cents, currency, stage, probability y relaciones; el importe técnico se expresa en céntimos.
contact_id, opportunity_id y assignee_id son identificadores de relación. No son nombres legibles ni establecen una integración automática con otra herramienta. Si preparas un informe externo, traduce esos campos con un criterio y conserva el archivo original para poder revisar la transformación.
Exportar no es importar cualquier registro
El importador CSV documentado de Koolya crea contactos. No interpreta un CSV de oportunidades o tareas para reconstruir automáticamente esas entidades. Tampoco el archivo exportado garantiza una copia completa del historial y todos los ajustes del espacio.
Abre la descarga como UTF-8, revisa fechas y números y comprueba una muestra contra el CRM. Las celdas que podrían ejecutarse como fórmulas llevan protección. Distribuye solo los campos necesarios y evita convertir un archivo de revisión en una lista comercial sin un proceso definido.