Casos de uso · Por Koolya
CRM para una consultoría de servicios
Una consultoría puede necesitar varias conversaciones antes de concretar un alcance. El CRM permite separar interlocutor, propuesta y próxima acción. Este ejemplo conserva lo comercial sin convertir las notas en un archivo de toda la documentación del cliente.
Revisado el
Ejemplo de flujo de trabajo para adaptar a tu negocio. La configuración y la rutina descritas se apoyan en las funciones disponibles de Koolya.
Registra necesidad y propuesta por separado
Crea el contacto con organización, canal y datos necesarios. En el historial resume la necesidad declarada y el acuerdo de la primera conversación. Si hay una propuesta concreta, crea su oportunidad con un título como Diagnóstico de procesos, importe y responsable.
Un mismo cliente puede solicitar después otro proyecto. Utiliza otra oportunidad cuando el alcance sea diferente y conserva el contacto. No dupliques la ficha únicamente porque intervengan dos servicios o se revise el precio.
Un seguimiento de ejemplo
La tarea describe una acción verificable. La probabilidad del CRM es una estimación comercial que debes revisar; no calcula por sí sola la viabilidad del servicio ni la capacidad del equipo.
Oportunidad: diagnóstico de procesos
Etapa: Cualificada
Pendiente: confirmar alcance con el interlocutor
Tarea: enviar preguntas acordadas el jueves
Después: preparar propuesta con fecha de revisiónCierra y entrega el acuerdo
Cuando el cliente reciba una oferta, usa el criterio de Propuesta del equipo. Si se acepta, registra condiciones y marca el cierre comercial; revisa las tareas pendientes. Administración necesitará comprobar los datos para su documentación en Fiscal.
El historial puede registrar reuniones y emails, pero no envía comunicaciones ni gestiona automáticamente entregables de consultoría. Utiliza tu proceso de producción para ejecutar el proyecto. Evalúa primero si otro miembro puede continuar la relación con la ficha y próxima tarea que has preparado.