Casos de uso · Por Koolya
Organizar propuestas en un estudio creativo
En un estudio creativo, una propuesta puede cambiar de formato, número de piezas y calendario antes de cerrarse. Conservar el alcance actual y el acuerdo relevante ayuda a dar seguimiento sin abrir oportunidades duplicadas por cada revisión.
Revisado el
Ejemplo de flujo de trabajo para adaptar a tu negocio. La configuración y la rutina descritas se apoyan en las funciones disponibles de Koolya.
Identifica el encargo comercial
Crea un contacto para el interlocutor y una oportunidad que describa el encargo, como Identidad visual de lanzamiento. Añade importe previsto, responsable y fecha esperada cuando exista una referencia. Conserva el detalle necesario del alcance en notas e historial.
Distingue una revisión del mismo encargo de una nueva propuesta independiente. Si el cliente amplía piezas, actualiza la información de trabajo y registra qué cambió. Mantener todas las versiones como oportunidades abiertas puede inflar la cartera.
Coordina el siguiente intercambio
Después de una reunión, registra decisiones y preguntas pendientes. Crea una tarea como Enviar revisión de alcance con fecha y responsable. Antes de responder, comprueba si otra persona ya habló con el cliente o recibió una nueva condición.
Puedes documentar un email en el historial, pero el sistema no lo envía. Tampoco el CRM gestiona por sí solo archivos creativos, aprobaciones de diseño o planificación de producción. Conserva las referencias necesarias para encontrar ese trabajo en vuestro proceso habitual.
Mide captación y cierra con contexto
Si el estudio tiene un portfolio, instala Analytics y mide un resultado confirmado del formulario. La visita a un proyecto indica actividad, no una contratación. Revisa las consultas recibidas antes de atribuir un encargo a una sesión anónima.
Al ganar una propuesta, entrega a administración el alcance e importe aceptados y los datos pendientes. La aceptación no crea una factura automáticamente. Para evaluar el flujo, prueba un encargo con revisión de alcance y comprueba que otro miembro entiende qué versión se va a enviar.