Casos de uso · Por Koolya
Seguimiento comercial para reformas e instalaciones
Una consulta de reforma puede requerir visita, aclaración de alcance y presupuesto antes de cerrarse. El CRM permite conservar ese proceso comercial por obra. La ejecución, el calendario de técnicos y los materiales necesitan su propio procedimiento de trabajo.
Revisado el
Ejemplo de flujo de trabajo para adaptar a tu negocio. La configuración y la rutina descritas se apoyan en las funciones disponibles de Koolya.
Crea una oportunidad por obra
Registra al interlocutor y una oportunidad que permita distinguir la solicitud, como Reforma de local comercial. Conserva en notas el contexto necesario sin convertir la ficha en un inventario de documentación personal. Si el mismo cliente solicita otra obra, separa el nuevo alcance.
Utiliza Nueva mientras falta revisar la consulta y Cualificada cuando se conoce la necesidad suficiente para continuar, según vuestro criterio. Un importe aproximado debe revisarse cuando exista una oferta concreta; no lo presentes como presupuesto aceptado.
Coordina visita y propuesta
Crea una tarea con fecha y responsable para confirmar la visita o recopilar la información acordada. Después registra el resultado en el historial y prepara el próximo paso. Un contacto sin tarea puede quedar olvidado aunque la oportunidad siga visible.
Cuando envíes el presupuesto por vuestro canal habitual, actualiza etapa e importe. Si cambia el alcance, conserva el acuerdo de revisión. No asumas que registrar una tarea reserva automáticamente una cita externa, asigna técnicos o organiza compras.
Separa captación, cierre y documentación
En la web puedes medir solicitudes confirmadas y clics de teléfono como acciones distintas. Revisa el origen conocido de las consultas en CRM y evita equiparar clics con visitas realizadas o ventas.
Al cerrar el acuerdo, entrega a administración condiciones y datos pendientes para revisar en Fiscal. La oportunidad ganada no emite documentos por sí sola. Prueba primero el recorrido de una solicitud hasta una próxima visita y comprueba que dos miembros no realicen el mismo seguimiento.